Ziel: Verständnis der individuellen Bedürfnisse, Erwartungen und finanziellen Rahmenbedingungen des potenziellen Investors.

Inhalte: Der Investor wird über die Grundlagen des PV-Direktinvestments und die Möglichkeiten des Investitionsabzugsbetrags (IAB) informiert. Es werden Ziele, Risikobereitschaft und steuerliche Ausgangssituation des Anlegers besprochen.

Ergebnis: Erstellung eines persönlichen Profils des Investors, um spätere Empfehlungen gezielt darauf abzustimmen.

Ziel: Information und Transparenz über das Anlagemodell, die steuerlichen Vorteile des IAB sowie die zu erwartende Rendite und die Risikofaktoren. Der Steuerberater kann hier gerne einbezogen werden.

Inhalte: Präsentation der PV-Investitionsmöglichkeiten und Vorteile des IAB. Der Berater erläutert, wie der IAB die Steuerlast des Investors reduzieren kann und welche weiteren steuerlichen Vorteile (z.B. Sonderabschreibungen) bestehen.

Wichtig: Dies ist keine Steuerberatung. Hierzu sollte immer ein Steuerberater hinzugezogen werden.

Ergebnis: Der Investor hat ein umfassendes Verständnis der Vorteile und Bedingungen einer PV-Direktinvestition.

Ziel: Darstellung der finanziellen Auswirkungen und möglichen Steuerersparnisse, basierend auf den individuellen Daten des Investors.

Inhalte: Durchführung einer steuerlichen Simulation, um die Auswirkungen des IAB und der PV-Investition auf die persönliche Steuerlast aufzuzeigen. Es wird eine Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellt, die die langfristige Rendite und das Risikoprofil des Investments darstellt.

Ergebnis: Der Investor erhält eine klare Übersicht über die steuerlichen Effekte, die voraussichtlichen Einnahmen und die Gesamtrendite des Investments.

Ziel: Sicherstellung der steuerlichen und rechtlichen Machbarkeit und Abstimmung der IAB-Investition mit den steuerlichen Beratern des Investors.

Inhalte: Der Berater koordiniert sich mit dem Steuerberater des Anlegers, um offene Fragen zu klären und den rechtlichen Rahmen abzustimmen. Es wird geprüft, ob alle Voraussetzungen für den IAB erfüllt sind und welche Unternehmensstruktur notwendig ist (z. B. Einzelunternehmen oder GbR).

Ergebnis: Alle steuerlichen und rechtlichen Voraussetzungen sind abgeklärt, und der Investor hat ein klares Bild von der optimalen Struktur für seine Investition.

Ziel: Auswahl der für den Investor geeigneten PV-Projekte, die seinen Präferenzen und Risikoprofilen entsprechen.

Inhalte: Vorstellung verschiedener PV-Projekte, die für eine IAB-fähige Investition infrage kommen. Es werden alle projektspezifischen Informationen, wie Standort, erwartete Erträge, Betriebskosten und technische Merkmale, bereitgestellt.

Ergebnis: Der Investor trifft eine fundierte Entscheidung für ein spezifisches Projekt, das zu seinen Zielen passt.

Ziel: Unterstützung des Investors bei der finalen Entscheidung und Durchführung des Vertragsabschlusses.

Inhalte: Der Berater unterstützt den Investor bei der Prüfung der Vertragsunterlagen und klärt offene Fragen. Es werden alle notwendigen Dokumente für die steuerliche Anerkennung vorbereitet.

Ergebnis: Der Investor schließt den Vertrag ab und erhält alle Unterlagen zur Investition sowie für seine Steuererklärung.

Ziel: Sicherstellung der langfristigen Zufriedenheit des Investors und Unterstützung bei steuerlichen Themen.

Inhalte: Der Berater bleibt Ansprechpartner für Fragen zur Performance der PV-Anlage, regelmäßige Berichte und Updates. Eventuell anfallende Änderungen in der Gesetzgebung oder steuerliche Anpassungen werden gemeinsam besprochen.

Ergebnis: Der Investor erhält laufend Informationen über die Entwicklung des Investments und bleibt wirtschaftlich gut betreut.